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Associée, avocate

Mireille Fontaine

Adjoint(es)

Johanne Champagne
514 397-6699,3448

Montréal

25e étage
1100, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 5C9
CANADA
514 397-8500 514 397-8515

Reconnue pour son audace, sa profondeur juridique et d’affaires et son efficacité, Mireille Fontaine aide nos clients à atteindre et dépasser leurs objectifs, aussi ambitieux soient-ils. Œuvrant principalement dans les secteurs du capital d’investissement privé, du capital de risque et des fusions et acquisitions, elle s’est spécialisée dans les opérations transfrontalières notamment entre le Canada et les États-Unis. Elle est ainsi devenue une référence pour les joueurs internationaux qui choisissent de faire affaires au Québec et au Canada, notamment dans les industries des sciences de la vie et des technologies.

Forte de 25 ans d’expérience en matière de fusions et acquisitions et de droit commercial, elle est en mesure de fournir une gamme complète de conseils commerciaux aux entreprises et aux investisseurs institutionnels. Elle représente fréquemment les joueurs importants dans la mise en œuvre d’alliances, de coentreprises et de conventions de société en commandite et dans tout ce qui entoure la création de fonds.

Mireille est membre du conseil d'administration de BCF et est coresponsable du groupe Investissements étrangers et croissance internationale. Ses compétences ont été reconnues à maintes reprises dans les palmarès de prestigieuses publications  juridiques nationales et internationales, telles que Best Lawyers in Canada, Canadian Legal Lexpert Directory, Lawyers World Wide magazine, Who’s Who Legal, Who’s Who International, Lawyer 100 Canada et les Expert Guides, notamment.

  • Barreau du Québec (1994)
  • LL.B., Université de Montréal (1992)
  • École de musique Vincent-d’Indy (1988)
  • Who’s Who Legal (2009-2019) - Sciences de la vie, Fusions et acquisitions, Gouvernance corporative, Compendium Edition
  • Canadian Legal Lexpert (2017-2018) - Capital-investissement, Biotechnologie, Mid market corporatif, Transactions technologiques
  • Best Lawyers in Canada (2013-2018) - Droit des biotechnologies, Droit des technologies
  • Banking, Finance and Transactional Law Expert Guide (2014-2018) - Droit en capital d’investissement privé
  • Expert Guides (2013-2018) - Droit des affaires : Women in Business Law
  • Lawyer100, Canada (2018) - Nommée l’une des 100 meilleures avocates en droit des affaires
  • Lawyers World Wide Awards (2017) - Leading Lawyer
  • Global 100, Canada (2014) - Fusions et acquisitions
  • Cambridge Who’s Who (2011-2012) - Executive Professionals and Entrepreneurs
  • Martindale-Hubbel (2007) - Praticienne notable
  • Lexpert (2007) - Top des 40 meilleurs avocats du Canada de moins de 40 ans
  • Canadian Private Target Mergers & Acquisitions Deal Point Study

    Co-présidente du 2016, publiée en janvier 2016 par le comité M&A du ABA

  • « Mergers & Acquisitions Review: Planning a Private M&A Transaction »

    Co-auteure d'un article, publié dans Who's Who Legal: Canada 2015, 6 novembre 2015

  • 2014 Canadian Private Target Mergers & Acquisitions Deal Point Study

    Co-présidente, publiée en décembre 2014 par le comité M&A du ABA

  • Vice-présidente du groupe de travail international du Comité fusions et acquisitions de l’ABA dans le cadre de la publication de son International Joint Ventures – A Guide for U.S. Lawyers, juin 2013

  • Vice-présidente du 2012 Canadian Private Target Mergers & Acquisitions Deal Point Study publié le 28 décembre 2012 par le comité M&A de l’ABA

  • « The Canadian M&A Market 2011 Outlook Appear Positive »

    Co-auteure d'un article, paru dans Lexpert 2011 Guide to Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada

  • « Business Corporations Act (Bill 63) – a Major Reform of Québec Corporate Law »

    Co-auteure d’un article, publié dans Lexology en novembre 2009

  • Vice-présidente d’une étude sur les tendances en matière de fusions et acquisitions de sociétés privées au Canada, publiée en 2008 par l’intermédiaire de l’ABA

  • Représentation de Nudura Corporation, un important fabricant/distributeur de coffrages isolants pour béton, relativement à sa vente à RPM International Inc. (2018);
  • Représentation d'Aerial Technologies, un pionnier de l'analyse de mouvement sans fil basée sur l'intelligence artificielle, dans le cadre d'une levée de fonds d’investissements additionnels de 3 millions de dollars américains menée par Intel Capital (2018);
  • Représentation de Knox Capital Inc. dans le cadre de sa ronde A de financement (2018);
  • Représentation à titre d’avocate de Panache Ventures dans le cadre du financement de démarrage d'Audible Reality, qui a mis au point un logiciel audio 3D pour offrir un son spatial haute fidélité et une IA pour analyser et optimiser les environnements 3D (2018); 
  • Représentation à titre d’avocate de Panache Ventures pour le financement en pré-amorçage de 2 millions $ de Doolay.ai à Vancouver, un leader dans la vente d’entreprise SaaS Space mené par Scale VP Ventures avec  la participation de Pallasite Ventures et New Avenue Capital (2018);
  • Représentation à titre d’avocate de Tandem Expansion dans le cadre de la vente de nGrain Corporation, un leader mondial en intelligence artificielle et en logiciels de réalité augmentée 3D, à mCloud Corp. (2018);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Urecon Ltée dans le cadre de la vente de 49 % de ses actions à GF Piping Systems, une division de George Fisher AG (2017);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Urecon Ltée et des membres de son management dans le cadre de l’acquisition de son actionnaire majoritaire, Capital Régional et Coopératif Desjardins (2017);
  • Représentation à titre d’avocate de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans le cadre de son investissement à titre de commanditaire majeur au sein du fonds Bain Double Impact Fund, L.P. (2017);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Tandem Expansion dans le cadre de son réinvestissement dans Averna Technologies Inc. (2017);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Safety Express Ltd. dans le cadre de son acquisition de l’entreprise 2848 0440 Québec inc. (faisant affaires sous Fournitures Select et SelectPro) œuvrant dans le domaine de la distribution d’équipement de nettoyage spécialisé (2017);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Aurrea Signature Inc. dans le cadre de sa prise de participation minoritaire dans Karma Assurance, une société en démarrage de vente d’assurance en ligne (2017);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Centres de données eStruxture Inc. pour l’acquisition de Netelligent Hosting Services Inc. (2016);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Kensington Private Equity Fund pour l’acquisition de La Verrerie Walker Ltée (2016);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Biomod Concepts Inc., entreprise qui transforme les matières souples en applicateurs soin, diffuseurs parfum ou dispositifs médicaux à porter sur la peau, dans le cadre de la vente d’une position de contrôle à une entreprise du Québec (2015);
  • Représentation à titre d’avocate principale de Tandem Expansion dans le cadre de son acquisition de contrôle de Averna Technologies, chef de file mondial en développement de solutions de tests pour les fabricants d’appareils électroniques et de communications à travers le monde (2015);
  • Représentation, à titre d’avocate principale, d’Investissement Québec et Desjardins Capital de risque quant à la vente, pour 118 millions $ au comptant, de l’entreprise de postproduction télévisuelle et cinématographique Vision Globale A.R. Ltée à Groupe TVA Inc., une filiale de Québecor Média Inc.;
  • Représentation, à titre d’avocate principale, d’Investissement Québec, qui a participé à une ronde de financement de 35 millions $ visant LightSpeed Retail Inc., une société en démarrage établie à Montréal;
  • Représentation d’Investissement Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, Fondaction et Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.), qui ont agi à titre d’associés commanditaires dans le cadre d’un investissement de 185 millions $ dans Novacap Industries IV, L.P.;
  • Représentation de Voice Trust Holding Inc., une société mondiale privée fournissant des solutions de reconnaissance vocale, et ses filiales canadiennes, dans le cadre de la prise de contrôle inversée réalisée par Delrand Resources Inc. pour un montant global de 27 000 000 $CAN;
  • Représentation de Simon Equity Partners quant à l’acquisition d’une participation majoritaire dans Coalision Inc, laquelle participation appartenait à Kilmer Capital Partners, dans le cadre d’une transaction réalisée avec d’autres investisseurs financiers, dont Pelican LP, un groupe comprenant André Desmarais, certains membres de la famille Hermès et le Fonds de solidarité FTQ;
  • Représentation de Pediapharm Inc. dans le cadre de son opération admissible sur la TSXV, comprenant sa fusion avec Chelsea Acquisition Corporation et des placements privés y afférents de reçus de souscription et d’actions ordinaires, pour un produit brut d’environ 8 millions $ touché par Pediapharm;
  • Représentation d’Investissement Québec, Fiers Partenaires, s.e.c., Teralys Capital Fund of Funds, L.P., Caisse de dépôt et placement du Québec et Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi, qui ont agi à titre d’associés commanditaires dans le cadre de leur investissement d’un montant global de 140 millions $ dans Novacap TMT IV, L.P.;
  • Représentation de Fiers Partenaires, s.e.c., Teralys Capital Fund of Funds, L.P., et BDC Capital Inc. qui ont agi à titre d’associés commanditaires dans le cadre de leur investissement d’un montant global de 50 millions $ dans le Fonds d’investissement Réal;
  • Représentation au Canada d’Elekta Ltd. dans le cadre de ses activités commerciales;
  • Représentation d’Investissement Québec qui a agi à titre d’associé commanditaire dans le cadre de son investissement dans Persistence Capital Partners II, L.P.;
  • Représentation de Fondaction CSN qui a agi à titre d’associé commanditaire dans le cadre de son investissement dans Lumira Capital II;
  • Représentation au Canada de la société de capital d’investissement Oaktree Capital Management L.P. dans le cadre de son acquisition transfrontalière de toutes les actions de Zodiac MILPRO (Military and Professional) Group;
  • Représentation de Capital régional et coopératif Desjardins et d’Investissement Québec dans le financement de Vision Globale dans le contexte de l’acquisition de Studios Mel’s et Locations Michel Trudel, un chef de file dans le domaine cinématographique et télévisuel, de même que Les Génératrices Star (1997);
  • Représentation de Teralys Capital dans le cadre de sa participation à titre d’associé commanditaire dans Sofinnova Capital;
  • Représentation des associés commanditaires Teralys Capital, Northleaf, BDC et FSTQ quant à la création de deux fonds dans le secteur des sciences de la vie : Lumira Capital II et Merck Lumira Biosciences Fund, lesquels regrouperont collectivement 150 millions $;
  • Représentation pour le compte de la société Co-operators dans le cadre de ses transactions d’affaires;
  • Représentation d’American Reprographics Company (« ARC ») (NYSE : ARC), une entreprise chef de file spécialisée en solutions de document établie aux États-Unis, quant à une facilité de crédit transfrontalière garantie par des actifs d’une valeur de 50 millions $ US;
  • Représentation de Voice Trust B.V., un fournisseur mondial de solutions de paiement numérique et de reconnaissance vocale, quant à l’acquisition transfrontalière de Perceive Solutions Inc., une société de technologie vocale établie à Montréal, ainsi que relativement à des négociations avec le CRIM dans le cadre d’un important contrat de recherche stratégique;
  • Représentation de TIM-BR Marts Ltd. quant à l’acquisition de la totalité des actifs d’IRLY Building Centers;
  • Représentation de Northgate Arinso quant à des négociations avec la SAQ concernant la prise en charge des solutions RH de cette dernière;
  • Représentation de diverses entreprises privées de technologie et conseils dans le contexte de leur financement par emprunt ou par actions par divers joueurs clés en capital de risque, y compris Utilicase Inc. et Prognomix Inc.;
  • Représentation des prêteurs (ACE Management et Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)) dans l’entente débiteur-exploitant avec Mecachrome International Inc., dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de réorganisation et de transaction au Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC) (France-Canada);
Vente de Virochem Pharma Inc. à Vertex Pharmaceuticals (Canada) Inc. (Canada – É.-U.);
  • novembre 2017

    Organisation du Panel par Réseau Capital sur les Fonds Start-up au Québec

  • 15 septembre 2017

    Panel sur « Cross-Broder and Other Hot Topics in Private Equity M&A » à la rencontre du ABA à Chicago

  • 4 avril 2017;

    Conférencière pour l’Association du Barreau Canadien dans le cadre d’une présentation sur les dernières tendances en matière de fusions et acquisitions, Canadian Private M&A Trends Study of the ABA, 2016

  • 9 avril 2016

    Conférencière pour le ABA dans le cadre d’un panel sur « Cases that Matter: Recent Cases Affecting M&A Agreement Drafting »

  • 25 novembre 2015

    Conférencière pour l’Association du Jeune Barreau de Montréal sur « Fusion et acquisition – Clauses complexes de divulgation : de la vérification diligente à la rédaction »

  • 28 avril 2015

    Conférencière pour l'Association du Barreau Canadien dans le cadre d’une présentation intitulée « Fusions et acquisitions privées : tendances et notions essentielles »

  • 13 juin 2013

    Panéliste pour le Club M&A de Montréal pour une discussion intitulée « M&A : Qu'en est-il? Comment parvenir à mettre en place des transactions dans un tel environnement »

  • 21 mars 2013

    Conférencière pour l'Association du Barreau canadien dans le cadre d’une présentation intitulée « Practical advice for a value added due diligence »

  • 16 mai 2012

    Conférencière à l’événement Gowlings intitulé « La gestion de projet appliquée lors de l’acquisition ou de la vente d’entreprise M&A »

  • 27 octobre 2010

    Conférencière à l'événement Gowlings intitulé « Le rôle des conseillers juridiques d'entreprise dans le cadre des fusions et acquisitions »

  • mars 2010

    Conférencière pour FEI Canada, avec d’autres professionnels invités de Gowlings, sur l’acquisition d’une société en difficulté

  • avril 2009

    Conférencière dans le cadre d’un événement de l’ABA tenu à Vancouver sur les tendances en matière de fusions et acquisitions au Canada

  • décembre 2008

    Conférencière lors de l’événement « Women in M&A » tenu à Denver, au Colorado, sur la perspective canadienne en matière de transactions transfrontalières

  • American Bar Association (ABA)
  • Association canadienne du capital de risque et d’investissement (CVCA)
  • Association for Corporate Growth (ACG);
  • Association québécoise des technologies (AQT)
  • Réseau capital
  • Membre du comité M&A et des sous-comités Private Equity, M&A Trends et International M&A de l’ABA;
  • Vice-présidente du sous-comité Private Equity du comité M&A de l’ABA;
  • Vice-présidente du groupe de travail de l’ABA sur la convention internationale de coentreprise;