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Gino Martel

Associé, avocat

Gino Martel

Adjoint(es)

Montréal

25e étage
1100, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3B 5C9
CANADA
514 397-8500 514 397-8515

Partenaire juridique et conseiller d’affaires de confiance, Gino Martel intervient dans la planification, le montage et la réalisation d’un éventail varié d’opérations commerciales, corporatives et fiscales complexes et novatrices. Des clients des secteurs public et privé de diverses industries lui confient leurs transactions les plus cruciales depuis plus de 30 ans : fusions et acquisitions nationales et transfrontalières, rachats d’entreprises par les cadres, réorganisations axées sur la fiscalité, financements au moyen de titres d’emprunt et de titres de participation, planification successorale, coentreprises, conflits entre actionnaires, établissement de structures fiscales à l’échelle internationale.

Gino met son esprit entrepreneurial et son approche pragmatique au service des cadres supérieurs, des conseils d’administration, des entrepreneurs et des conseillers juridiques pour les aider à atteindre leurs objectifs d’affaires. Son expertise, combinée à sa connaissance approfondie des tendances du marché, est mise à contribution pour les opérations, les alliances stratégiques et les ententes commerciales de nos clients. 

Sa rigueur et son efficacité exemplaires lui valent d’être régulièrement reconnu par ses pairs et nos clients dans des publications telles que LMG Life Sciences, Who’s Who Legal et Lexpert.

  • Barreau du Québec (1986)
  • LL.L., University of Ottawa (1985)
  • LL.B., University of Ottawa (1984)
  • B.Comm., Université Concordia (1981)
  • Canadian Legal Lexpert (2018-2019) - Biotechnologie
  • LMG Life Sciences (2013) - Sciences de la vie
  • Représentation de Klox Technologies inc. dans le cadre de la création d’une coentreprise en Irlande avec LEO Pharma A/S;
  • Représentation de certains actionnaires de Hypertec Systems dans le cadre du rachat de plusieurs actionnaires et du financement concomitant par F.I.T. Ventures;
  • Représentation de Sanofi-Aventis Canada inc. dans le cadre d'un échange d'actifs avec Johnson & Johnson;
  • Représentation de CTI Life Sciences Funds relativement à a) trois placements privés multitranches de 3,2 M$, 2,5 M$ et 2 M$ de débentures convertibles garanties de Zymeworks, de Vancouver, à la conversion de ces débentures en actions et aux financements par actions privilégiées subséquents, b) un financement multitranches de série A de 10 M$ de Xagenic Canada Inc. et dans le cadre des financements multitranches subséquents de série B de 20 M$ et de série B-1 de 15 M$ de Xagenic Canada Inc., de Toronto, c) au financement par actions privilégiées de Phemi Systems Corporation, et d) sa participation dans le financement par actions privilégiées de 100 M$ de DalCor Pharmaceuticals Canada Inc. et DalCor Pharma UK Ltd;
  • Représentation des actionnaires de Skyfold Investments Ltd. dans le cadre de la vente de la société à dormakaba pour un montant de 109$ million;
  • Hydro-Québec Production, relativement à l’acquisition d’une participation de 60 % dans l’installation hydroélectrique située sur la rivière Manicouagan, au Québec, auprès de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, filiale d’AbitibiBowater Inc. (615 M$);
  • Représentation d’Enobia Pharma Corp. dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord de fusion avec Alexion Pharmaceuticals, Inc. aux termes duquel Enobia a été acquise par Alexion pour un montant de 1,08 G$ US et dans le cadre de ses financements antérieurs, à savoir un financement de série B de 40,1 M$, un financement de série C de 50 M$ US, une prolongation de financement de série C de 45 M$ US, un financement par actions ordinaires de 40 M$ US et un financement par titres de créance garantis de 20 M$ US – lauréat du prix LMG Life Sciences de 2013 dans la catégorie des opérations importantes de l’année au Canada;
  • Représentation des actionnaires de Milgram & Company Ltée dans le cadre de la vente de la société à C.H. Robinson Worldwide, Inc. pour un prix d’achat totalisant environ 62 M$;
  • Représentation des propriétaires de trois résidences pour personnes âgées situées à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de la vente de celles-ci à Moncton Retirement Limited Partnership, contrôlée indirectement par Hillcore Real Estate Investments Ltd;
  • Représentation de Produits pharmaceutiques Valeant dans le cadre de sa fusion de 3,2 G$ US avec Biovail, la plus importante société pharmaceutique cotée en bourse du Canada, et de chacun de ses récents placements privés transfrontaliers de 1,5 G$, de 1 G$ et de 650 M$ et à l’égard de facilités de crédit de premier rang garanties. Prestation de conseils également à l’égard des acquisitions de Valeant, par l’intermédiaire de sa filiale canadienne, de Dr. Renaud Inc. et de Renaud Skin Care Products Inc., d’une valeur de 23 M$, et de Vital Science, de Derma Glow et de All Healthy Skin, d’une valeur de 10,5 M$;
  • Représentation de CTI Sciences de la Vie II à titre d’investisseur principal dans le cadre du financement en plusieurs tranches de série C de 9,5 M$ de CellAegis Devices Inc., une entreprise d’appareils médicaux établie à Toronto;
  • Conseiller juridique de TerSera Therapeutics LLC au Canada dans le cadre a) de l’achat des droits commerciaux de ZoladexMD aux États-Unis et au Canada auprès de AstraZeneca UK Limited pour un montant de 250 M$ US, auquel s’ajoutent certains paiements d’étape et des redevances, et b) du financement concomitant assorti d’un privilège de premier rang et d’un privilège de deuxième rang s’y rapportant;
  • Représentation de Raymond Chabot Grant Thornton & Cie. s.e.n.c.r.l. dans le cadre de la vente de sa division de services-conseils en matière d’immobilier située dans la province de Québec, à Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc.
  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau du Québec
  • Association for Corporate Growth Toronto
  • Secrétaire et membre du conseil de bioMérieux Canada, Inc.;
  • Ex-membre du conseil de la Loyola Foundation;
  • Ex-président et membre du conseil de la Loyola Alumni Association.