A représenté Hypertec Cloud Inc. dans le cadre de l’acquisition du groupe de 5C Data Centers pour un montant de 750 000 000 USD

A représenté Capital régional et coopératif Desjardins et KF Matheson Holdings Corp., en tant que co-investisseurs principaux, dans le cadre d’un investissement syndiqué de 25 000 000 USD en actions privilégiées convertibles de catégorie A-2 de Puzzle Medical Devices Inc

A représenté Epitopea, une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses, dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'un accord de licence et de collaboration en matière de recherche avec Merck & Co., Inc., afin d'identifier des antigènes spécifiques aux tumeurs appelés CryptigensMC. Selon les termes de l'accord, Merck a une option exclusive de développer et de commercialiser des produits thérapeutiques issus de la collaboration

A représenté les actionnaires de Groupe ABS inc. et ses filiales, une entreprise québécoise de génie-conseil offrant des services en surveillance et ingénierie des matériaux, métallurgie, géotechnique, environnement, géophysique, science du bâtiment et mécanique des roches, dans le cadre de la vente de la majorité de leurs actions à Groupe Ginger, une société française spécialisée dans le domaine de l’ingénierie

A représenté le Groupe Corbec dans le cadre de la conclusion d’un partenariat avec Groupe Fabrimet visant l’acquisition des actions de Galvanisation Québec inc. et la construction et l’opération d’une nouvelle usine de galvanisation à chaud au Québec

A représenté Sandibe Global B.V., une entreprise néerlandaise spécialisée dans l'industrie des loisirs, et plus particulièrement dans les attractions touristiques à l'échelle mondiale, lors de la vente de la totalité des actions de Les Holdings La Grande Roue de Montréal inc., laquelle détient la Grande Roue de Montréal, un site emblématique du Vieux-Port de Montréal

A représenté Epitopea Inc, une société canadienne, et Epitopea Limited, une société britannique, dans le cadre d'un financement transfrontalier de 31 millions de dollars américains (24 millions de livres sterling) de ces sociétés, avec une structure d'actions échangeables, mené par un syndicat d'investisseurs internationaux comprenant Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital (CIC), le Fonds de solidarité des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ), Investissement Québec, adMare BioInnovations (NEOMED Institute) et l'IRICoR. Ces sociétés sont des entreprises biopharmaceutiques transatlantiques spécialisée dans le développement d'immunothérapies anticancéreuses à base d'ARN

A représenté AGT Robotique Inc. et ses actionnaires dans le cadre de la vente des actions d'AGT Robotique Inc. et de ses sociétés affiliées à une filiale de Gauge Capital LLC dans le cadre d'une structure transfrontalière d'actions échangeables

A représenté KSH Solutions inc., une société montréalaise de consultation, d’ingénierie et de services clés en main qui possède une vaste expérience dans les industries à forte intensité capitalistique telles que les pâtes et papiers, les produits chimiques, le bio-raffinage ainsi que dans les secteurs de l’énergie, de l’eau et de l’environnement, dans le cadre de la vente de ses actions à AFRY Group Finland OY, une société publique suédoise qui fournit des services d’ingénierie, de conception, de numérisation et de conseil.

A représenté CTI Life Sciences Fund III L.P., 3B Future Health Fund et Panacea Venture Health Care Fund II, L.P., en tant qu'investisseurs principaux, dans le cadre (a) d’un financement transfrontalier par actions privilégiées multitranches de série A de 39 millions d'euros de Domain Therapeutics S.A., une société biopharmaceutique basée à Paris et spécialisée dans la recherche et le développement de médicaments innovants en immuno-oncologie, et (b) de la création et du financement d'une filiale opérationnelle canadienne.

A représenté Baylis Medical Company inc. et ses actionnaires, dans le cadre de la vente de la division de cardiologie de la société à Boston Scientific Corporation pour un montant de 1,75 milliard de dollars US et de la cession de sa division DMS.

A représenté DMD Connects Services inc., dans le cadre de la vente de ses intérêts directs et indirects et des actifs utilisés dans le cadre de l'exploitation de DMD Marketing Corp, un fournisseur de renseignements relatifs aux soins de santé visant à mettre en contact les spécialistes du marketing avec les principaux professionnels de la santé, à IQVIA Inc. (NYSE:IQVIA).

A représenté Hypertec, un fournisseur mondial de technologies de bout en bout, en lien avec (a) la vente de l’unité commerciale de ses activités de centres de données et de services de colocation à Vantage Data Centers, l’un des chefs de file des centres de données hyperscale au monde, (b) l’acquisition de cloud.ca Inc., et (c) l’acquisition du contrôle d'Hypertec et le financement en capital-risque par F.I.T. Ventures.

A représenté Groupe Nexio inc., dans le cadre de son acquisition par NovaCap.

A représenté Groupe Corbec, dans le cadre de l'acquisition d'une usine de galvanisation par immersion à chaud en Nouvelle-Écosse.

A représenté Canassurance Financial Corporation, un fournisseur d'assurance maladie sans but lucratif exerçant ses activités en Ontario et au Québec, dans le cadre de (a) la vente de ses activités de souscription, de marketing et d'administration d'assurance vie individuelle, d'assurance invalidité de longue durée, d'assurance soins de longue durée et d'assurance maladies graves à la Croix Bleue du Canada, Compagnie d'assurance-vie, et (b) la vente de toutes les actions de SecuriGlobe Inc, une filiale à 100 % de Navacord Corp.

A représenté HIM Holdings LP et ses parties liées, dans le cadre de la vente de leurs droits respectifs dans le complexe de résidences étudiantes situé au 420, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, à ECV Montreal LP.

A représenté Merck Canada Inc., dans le cadre de la scission des activités de Merck & Co. liées à la santé des femmes, aux produits traditionnels et biosimilaires, qui a entraîné la création de la nouvelle société Organon & Co. et de diverses filiales au Canada et dans le monde.

A représenté Groupe Corbec, dans la conclusion d'une coentreprise pour la construction et l'exploitation d'une usine de galvanisation à chaud dans la région métropolitaine de Toronto.

A représenté Biodextris Inc., en tant que concédant de licence avec The Brigham and Women's Hospital, Inc., dans la négociation d'une entente mondiale de développement et de commercialisation avec I-Mab Biopharma US Limited et Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co., Ltd. relativement à des produits et à des procédés novateurs pour le traitement de maladies neurologiques chez les humains.

A représenté Baylis Medical Company, dans le cadre du financement par actions privilégiées d’Epineuron Technologies inc. et le financement ultérieur en actions ordinaires et l’acquisition du contrôle d’Epineuron, une société de médecine bioélectronique qui offre une thérapie pour aider la régénération des nerfs périphériques.

A représenté Klox Technologies inc. dans le cadre de la création d’une coentreprise en Irlande avec LEO Pharma A/S.

A représenté sanofi-aventis Canada inc., dans le cadre d'un échange d'actifs avec Johnson & Johnson.

A représenté CTI Life Sciences Funds, en tant qu’investisseur principal relativement à (a) la participation de CTI au financement par actions de série C de 130 M €d’Amolyt Pharma qui était dirigée par Sofinnova Partners et codirigée par Internediate Capital Group, (b) la participation de CTI avec BVF Partners, Omega Funds, Cowen Healthcare Investments et al., dans le financement de 138 M$ d'enGene Inc., une société de biotechnologie en phase clinique cotée au NASDAQ, développant des thérapies géniques non virales à partir de sa plateforme exclusive de chitosane doublement dérivé, re-dosable, pouvant être produit à grande échelle et conçu pour être intégré sans problème dans les pratiques cliniques communautaires à travers le monde, (c) la formation et le financement multitranche de série A avec adMare BioInnovations et Domain Therapeutics de Find Therapeutics Inc. et son acquisition des actifs de Peptimimesis S.A., (d) le financement de démarrage par actions privilégiées de série A-3, d'un montant de 6 M$ US, de Phenomic AI Inc. une entreprise de Toronto qui exploite une plateforme de vision par ordinateur et de criblage à haut contenu pour développer des anticorps thérapeutiques contre le cancer et la fibrose, (e) trois placements privés multitranches de 3,2 M$, 2,5 M$ et 2 M$ de débentures convertibles garanties de Zymeworks, de Vancouver, à la conversion de ces débentures en actions et aux financements par actions privilégiées subséquents, (f) un financement multitranches de série A de 10 M$ de Xagenic Canada Inc. et dans le cadre des financements multitranches subséquents de série B de 20 M$ et de série B-1 de 15 M$ de Xagenic Canada Inc., de Toronto, (g) au financement par actions privilégiées de Phemi Systems Corporation, (h) sa participation dans le financement par actions privilégiées de 100 M$ de DalCor Pharmaceuticals Canada Inc. et DalCor Pharma UK Ltd, (i) le financement par actions reflet transfrontalier de NeurAxon Inc. et (j) le financement multitranche de série C de 9,5 M$ US de CellAegis Devices inc. une société de matériel médical située à Toronto.

A représenté Skyfold Investments Ltd. et ses actionnaires, dans le cadre de la vente de la société à dormakaba pour un montant de 109 $ million.

A représenté Hydro-Québec Production, relativement à l’acquisition d’une participation de 60 % dans l’installation hydroélectrique située sur la rivière Manicouagan, au Québec, auprès de la Compagnie Abitibi-Consolidated du Canada, filiale d’AbitibiBowater Inc. (615 M$).

A représenté Enobia Pharma Corp., dans le cadre de la négociation et de la conclusion d’un accord de fusion avec Alexion Pharmaceuticals, Inc. aux termes duquel Enobia a été acquise par Alexion pour un montant de 1,08 G $ US et dans le cadre de ses financements antérieurs, à savoir un financement de série B de 40,1 M$, un financement de série C de 50 M$ US, une prolongation de financement de série C de 45 M$ US, un financement par actions ordinaires de 40 M$ US et un financement par titres de créance garantis de 20 M$ US – lauréat du prix LMG Life Sciences de 2013 dans la catégorie des opérations importantes de l’année au Canada.

A représenté Milgram & Company Ltée et ses actionnaires, dans le cadre de la vente de la société à C.H. Robinson Worldwide, Inc. pour un prix d’achat totalisant environ 62 M$.

A représenté des propriétaires de trois résidences pour personnes âgées situées à Moncton, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre de la vente de celles-ci à Moncton Retirement Limited Partnership, contrôlée indirectement par Hillcore Real Estate Investments Ltd.

A représenté les produits pharmaceutiques Valeant, dans le cadre de sa fusion de 3,2 G$ US avec Biovail, la plus importante société pharmaceutique cotée en bourse du Canada, et de chacun de ses récents placements privés transfrontaliers de 1,5 G$, de 1 G$ et de 650 M$ et à l’égard de facilités de crédit de premier rang garanties. Prestation de conseils également à l’égard des acquisitions de Valeant, par l’intermédiaire de sa filiale canadienne, de Dr. Renaud Inc. et de Renaud Skin Care Products Inc., d’une valeur de 23 M$, et de Vital Science, de Derma Glow et de All Healthy Skin, d’une valeur de 10,5 M$.

A représenté TerSera Therapeutics LLC, à titre de conseiller juridique canadien, dans le cadre a) de l’achat des droits commerciaux de ZoladexMD aux États-Unis et au Canada auprès de AstraZeneca UK Limited pour un montant de 250 M$ US, auquel s’ajoutent certains paiements d’étape et des redevances, et b) du financement concomitant assorti d’un privilège de premier rang et d’un privilège de deuxième rang s’y rapportant.

A représenté Raymond Chabot Grant Thornton & Cie. s.e.n.c.r.l., dans le cadre de la vente de sa division de services-conseils en matière d’immobilier située dans la province de Québec, à Jones Lang Lasalle Real Estate Services, Inc.

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